Analyste – Leveraged Finance

Job Description

CDI

La Defense, Ile de France, France

Télétravail possible

Vos missions au quotidien

Au sein de la division Investment Banking, notre équipe Leveraged Finance basée en Europe et aux Etats-Unis est composée d’une quarantaine de personnes et structure des financements à effet de levier (Leveraged Loans et High Yield Bonds) pour des entreprises « non investment grade » dans des secteurs variés. Nous cherchons actuellement à renforcer notre équipe basée à Paris (et à Londres) pour accompagner le développement de l’activité.Pour chaque transaction, vous faites partie d’une équipe projet de 2 à 4 personnes et êtes pleinement impliqué dans les différentes étapes, de la phase d’origination à l’exécution de la transaction.Vous interagissez en étroite collaboration avec les différentes équipes de la banque : Syndication, M&A, Rating, Coverage des fonds d’investissement, ECM pour offrir des solutions globales aux clients de Société GénéraleConcrètement, vous serez amené à :Analyser les sociétés cibles, leur marché et leur profil financier ; identifier les risques et mérites de la cibleÉlaborer des scénarios financiers afin d’évaluer la capacité d’endettement de la cibleAnalyser la rentabilité des transactionsSoutenir les processus internes de crédit et d’analyse des risques.Élaborer les supports nécessaires à la syndication (e.g. Information Memorandum, Lender Presentation)Préparer des présentations commerciales pour les clients, présentant les résultats de nos analyses de la cible et les solutions de financement proposées

Et si c’était vous ?

Vous possédez les compétences suivantes :Bac +5 école de commerce, université ou école d’ingénieur avec une expérience en financement LBO, M&A, TS ou Conseil en stratégie      Dynamisme, sérieux & rigueurAutonomie, gestion du temps et capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordialCapacité à produire des présentations claires et structuréesDoté d’un bon relationnel, d’esprit d’équipe et d’initiativeAnglais courant indispensable

https://careers.societegenerale.com/offres-d-emploi/analyste-leveraged-finance-25000GN4-fr