CESB Expert en Gestion de Patrimoine

Job Description

Objectifs

Acquérir un haut niveau d’expertise permettant d’exercer le conseil patrimonial et d’accompagner la clientèle haut de gammeContribuer efficacement au développement du PNB de son établissementInscrire son activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession

Points forts

Cette formation inclut les habilitations suivantes :IAS : Niveau I, II, IIIIOBSP : Niveau I, II, IIICIFDCI 40h

Prérequis

Titulaires d’une certification de niveau 6.Les candidats non-détenteurs de ce niveau peuvent accéder à la certification par le biais de la VAP (Validation des Acquis Professionnels).   Profil : professionnels de la banque disposant d’une expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité et parmi ceux-ci, l’on peut citer :  le Conseiller-expert en gestion de patrimoine, nouvellement nommé, le Conseiller de clientèle « bonne gamme », le Directeur d’agence ou son adjoint, appelés à travailler la clientèle patrimoniale, et de manière générale, tout collaborateur de la force de vente, des fonctions supports ou de la production bancaire appelé à travailler sur ce segment de clientèle.

Métiers visés

Conseiller en patrimoineConseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoineConseiller en gestion de fortuneConseiller banque privéeConseiller de patrimoine financier

Conseiller en patrimoine

30 à 34 jours (parcours complet)
En présentiel ou distanciel