Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels

Job Description

Marché des professionnels – PME

Embarquez pour une carrière dynamique au cœur du secteur financier. Ce programme vous équipe d’une expertise combinant analyse financière pointue et compétences relationnelles approfondies, essentielles pour
conseiller efficacement une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels. 

En choisissant ce métier, vous devenez un partenaire clé pour vos clients, les aidant à faire croître leurs entreprises grâce à des solutions bancaires sur mesure. C’est un tremplin idéal pour ceux qui aspirent à évoluer dans le domaine bancaire, avec des opportunités de monter rapidement en compétence et en responsabilité. Lancez-vous dans une voie où chaque jour offre de nouvelles interactions, des défis stimulants, et la chance d’impacter positivement le tissu économique local.

Développer une parfaite connaissance de son portefeuille permettant de tracer son plan d’action commercial
 S’approprier l’environnement économique, juridique, social et fiscal de la  clientèle professionnelle
 Analyser la documentation financière à sa disposition 
 Qualifier le risque d’une contrepartie
 Contribuer au développement de son portefeuille en proposant des produits/services adaptés aux besoins des clients/prospects

Être titulaire d’un diplôme bac+2 minimum ou d’une certification RNCP de niveau 5 minimum ou personne pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur le domaine  « banque, assurance, finance ». 
 Les candidats ne répondant pas à cette condition peuvent toutefois accéder à la certification par le biais de la Validation des Acquis Professionnels (VAP).

Module préparatoire – 1 jour (option)Fiscalité
 Unité de Formation – 2 joursJ1- Réaliser le diagnostic d’un portefeuilleJ2- Développer un portefeuille
 Préparation à l’examen – 1 jour (option)
 Modalité d’évaluation : Oral – Projet individuel appliqué

Module préparatoire – 2 jours (option)Analyse financière
 Unité de Formation – 5 joursJ1- Qualifier le risque économiqueJ2/J3 – Évaluer le risque financierJ4- Analyser les risques liés au fonctionnement du compteJ5- Se positionner en matière d’engagements
 Préparation à l’examen – 1 jour (option)
 Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique