Banquier Patrimonial

Job Description

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière  … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.Concrètement, vous serez amené à :• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)• Maîtriser les risques liés aux opérations• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire• Contribuer au développement commercial de l’agence

Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients- Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse- Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous- Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)- Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients • Poste nécessitant la certification AMF• Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre

CDI

Nevers, Bourgogne-Franche-Comté, France

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale.  Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d’un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l’esprit d’équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers.  Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons vers la transition écologique et le développement durable. Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l’avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions

Nous sommes un employeur garantissant l’égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Le groupe Société Générale a à coeur que les personnes qui nous rejoignent agissent avec éthique et responsabilité pour une culture de performance durable. Les informations mentionnées dans votre candidature peuvent potentiellement être vérifiées dans le respect du cadre légal, à tout moment pendant le processus de recrutement.