Chargé de Développement Patrimonial – Secteur 52/88 H/F

Job Description

Il y a des moments où tout change.

Acheter sa première maison. Lancer son activité. Faire face à un imprévu. Préparer sa retraite.

Dans chacun de ces moments, il y a une personne qui fait la différence. Cette personne, c’est peut-être vous.

Chez Groupama Grand Est, nos équipes accompagnent chaque jour nos sociétaires avec proximité, solidarité et responsabilité, au plus près de nos sociétaires, sur l’ensemble de nos 12 départements.

Vous n’empêcherez pas la grêle de tomber. Vous ne reconstruirez pas une maison après un dégât des eaux. Mais vous serez présent pour écouter, conseiller, accompagner et apporter des solutions quand elles comptent le plus.

Choisir Groupama Grand Est, c’est exercer un métier utile, au sein d’une entreprise mutualiste qui place l’humain au cœur de ses engagements.

Et si votre prochain défi consistait à faire la différence ?

Vos futures missions

Vous contribuez au développement et à la satisfaction d’une clientèle patrimoniale, en direct ou en appui du réseau. Vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients et de prospects, et apportez votre expertise pour proposer des solutions patrimoniales adaptées, dans le respect du cadre réglementaire. Vos missions comprennent notamment :

Organiser et piloter votre activité : prise de rendez-vous, suivi, relances, planification.

Conduire des entretiens patrimoniaux en face à face et à distance, analyser la situation globale du client et formuler des recommandations adaptées.

Commercialiser les produits et services patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie…) dans le respect des règles de souscription.

Participer à des événements commerciaux et institutionnels afin de renforcer la présence et l’image de l’entreprise.

Contribuer à l’amélioration continue en mettant en œuvre les actions issues des enquêtes de satisfaction clients (à chaud / à froid).

Collaborer avec l’ensemble des services internes ainsi qu’avec les interlocuteurs externes (clients, prospects, élus, Groupama Gan Vie).

CDI

France ,
Grand Est ,
HAUTE-MARNE (52),
Chaumont