Bachelor conseiller patrimonial agence

Job Description

Objectifs

Actualiser et consolider ses connaissances financières, juridiques, fiscales et immobilièresDévelopper son sens commercialEffectuer l’analyse patrimoniale et détecter les besoins des clientsProposer des produits adaptés (placements, épargne, immobilier) à la clientèle “bonne gamme”Développer son portefeuille dans un contexte « risque » maîtrisé

Prérequis

Tout collaborateur titulaire d’une certification de niveau RNCP 5 (bac+2) disposant d’une expérience réussie sur le marché de la clientèle des particuliers « grand public ».

Les candidats ne répondant pas à cette condition peuvent toutefois accéder à la certification par le biais de la Validation des Acquis Professionnels (VAP).

Métiers visés

Conseiller patrimonial agenceConseiller de clientèle particuliers « bonne gamme »Conseiller immobilierConseiller épargne et prévoyance

Tarifs

Vous pouvez suivre le parcours dans son intégralité ou vous inscrire uniquement à un bloc de compétences. Vous pourrez le spécifier lors de votre inscription en sélectionnant le ou les blocs que vous souhaitez.Inscription au cycle de formationParcours completDuréeTarifs métropoleTarifs DROMCycle de formation complet toutes options21 jours4 945 €6 590 €Cycle de formation complet hors options14 jours3 300 €4 350 €Inscription par bloc de compétences et optionsBlocsDuréeTarifs métropoleTarifs DROMBloc 1 – Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial2 jours475 €620 €Bloc 2 – Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale3 jours710 €935 €Bloc 3 – Mettre en œuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale7 jours1 640 €2 175 €Bloc 4 – Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques2 jours475 €620 €OptionsDuréeTarifs métropoleTarifs DROMJournée de préparation à l’examen – Bloc 11 jour235 €320 €Journée de préparation à l’examen – Bloc 21 jour235 €320 €Journée de préparation à l’examen – Bloc 31 jour235 €320 €Journée de préparation à l’examen – Bloc 41 jour235 €320 €Module préparatoire – Bloc 2 – Fiscalité1 jour235 €320 €Module préparatoire – Bloc 2 – Régimes matrimoniaux et successions1 jour235 €320 €Module préparatoire – Bloc 31 jour235 €320 €Réinscription à l’examen seulTarifs métropoleTarifs DROMExamen oral – Bloc 1400 €400 €Examen écrit – Bloc 2400 €400 €Examen écrit – Bloc 3400 €400 €Examen écrit – Bloc 4400 €400 €Réinscription à l’examen avec journée de préparationTarifs métropoleTarifs DROMBloc 1 – Journée de Préparation à l’examen + examen oral640 €720 €Bloc 2 – Journée de Préparation à l’examen + examen écrit640 €720 €Bloc 3 – Journée de Préparation à l’examen + examen écrit640 €720 €Bloc 4 – Journée de Préparation à l’examen + examen écrit640 €720 €Ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.

J1 – Appliquer le cadre réglementaire lors de l’exercice de son métier de conseiller patrimonial

14 à 21 jours (parcours complet)
En présentiel ou distanciel